В провинциальном сером городке на северо-востоке Китая бьются, как мухи в паутине, две семьи главных героев.
Талантливая девочка Ли Фэй (Чжоу Дунъюй) мечтает уехать, сбежать из этого забытого богом места. Но её отец, потерявший работу и почву под ногами, влюбленный в чужую жену, остается безвольной пешкой.
Сосед Чжуан Дэцзэн зарабатывает на разворовывании бывшей народной собственности, городского завода, а его жена видит себя в девочке Ли Фэй — потерянный талант, засыпанный серыми буднями и неудачным замужеством.
Соседский мальчишка-хулиган Чжуан Шу (Лю Хаожань) балансирует на грани того, чтобы попасть в тюрьму, но знакомство с полицейским Цзян Буфанем меняет его судьбу.
И в это же время провинциальный городок сотрясает серия убийств таксистов.
Случайность рушит планы героев, а шестерёнки судьбы затягивают их в бездну…
Спустя восемь лет Ли Фэй задыхается под грузом страшной тайны, а Чжуан Шу, одержимый поиском правды, неумолимо приближается. Огонь испепеляет сердца, судьба насмехается — кто сорвётся в пропасть?