В ролях:Салли Хокинс, Майкл Шеннон (II), Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс, Дэвид Хьюлетт, Ник Сирси, Стюарт Арнотт, Найджел Беннетт
1962 год. Холодная война империалистов всех мастей против остального прогрессивного человечества разрывает мир на части с особым цинизмом. Элайза — немая и скромная от рождения «серая мышка» с серой жизнью, живет на чердаке городского кинотеатра, работает менеджером по уборке территории в сверхсекретной военной лаборатории в Балтиморе и испытывает легкое недомогание от отсутствия крепкого мужского плеча. Однажды в лабораторию привозят новый «объект» для опытов. Элайза узнает, что это существо — гуманоид мужского пола с мелкими недостатками в виде внешности амфибии. Она начинает исподволь присматриваться к существу, подкармливать его вареными яйцами под романтическую музыку, кокетничать и вообще всячески строить ему глазки. Постепенно между ними возникает полная любовь и взаимопонимание. И когда человека-амфибию окончательно решают убить и препарировать для дальнейшего изучения, Элайза организовывает своему возлюбленному дерзкий побег.
